IDC发布的最新数据显示，2022年全球智能手机出货量创下自2013年以来的历史新低。中国出货量10年来首次跌破3亿部。
更糟糕的是，包括苹果和三星在内的所有品牌都在衰落，区别无非是衰落的程度。
即使在2020年开始爆发后，苹果当年仍有8%的增长，更不用说2019年如日中天的华为和小米了。以芯片和手机业务为主的三星电子2022年第四季度财报难看，当季营业利润暴跌69%，为8年来最低。
这将是一个重要的时刻。如果2023年出货量依然没有起色，那就意味着整个手机行业进入了一个孤独的黄昏。就连三星、苹果这样的巨头也不约而同地卷入了黑幕。
手机暴跌，下游半导体行业陷入窘境。高通和联发科相继削减订单，就连一向业绩稳定的TSMC也对2023年的增长持谨慎态度。
行业将何去何从？
焦虑随处可见。尤其是我国防疫放开后，谁也不能确定市场会走向何方。几年前，据Android主要制造商的一名供应链员工说，36Kr说，“它仍在下调。”。
对于手机行业来说，2023年伊始，恐惧与期待交织。这也将是很多行业面临的不确定性。
这里没有人能幸免。
三星1月31日发布的财报让市场大吃一惊。在半导体(DS事业群)、设备(DX事业群)和显示器(SDC事业群)三大部门中，只有显示器部门利润增加。
在过去的几年里，三星让它的竞争对手日子不好过。其旗舰Galaxy S22在欧美市场降价200美元。一位安卓厂商的员工调侃36Kr，“大榭一打折，大家就买大榭的货。”
但即便如此，三星的财报依然可以用糟糕来形容。虽然销售额增加了，但营业利润却减少了。说到底，降价走量的策略并不能扭转局面。在节日和促销密集的第四季度，三星的出货量同比下降了15.6%。
三星对此的解释是“全球经济下滑，需求疲软，销售环境明显恶化。”(由于全球经济放缓导致需求疲软，第四季度商业环境显著恶化。)
不像苹果只做高端，三星在印度、东南亚、拉美用低端机横扫市场。然而，俄乌战争导致的粮食和能源短缺，以及美元加息，使这些地区陷入通货膨胀。墨西哥和秘鲁的通胀打破了20多年来的纪录，印度的零售价格也创下了8年来的新高。这类地区的低端机型用户对价格季度比较敏感，手机等大宗消费品自然被用户遗忘。
苹果也停滞不前。因为郑州富士康的供货问题，苹果在第四季度也出现了两位数的下滑。但更重要的是，需求端在萎缩，不仅影响低端市场，对苹果高端机用户也有影响。在中国市场，苹果双十一销量同比下滑，2022年底削减了东南亚MacBook订单。
这也是巨头们最不安的时刻。2017年全球智能手机市场第一次下滑到股市之后，单个厂商还是有一些市场空白的。在高端机市场，苹果和三星，包括2020年前的华为，互相抢夺食物。中低端市场有三星、小米、realme。不管大市场怎么波动，总有一个品牌能异军突起。2020年前是华为，2020年后是苹果、三星、小米。
可以说，在过去的两年里，市场仍然有一些起死回生的希望。华为海外市场的残骸并没有被吃掉，这对于其他竞争对手来说是一个宝贵的增量。但2022年，战场已经打扫干净，战利品已经分好，不会再有新的可能。
这也意味着另一个残酷的事实:在苹果销量下滑的时候，安卓厂商想要突破高端市场的可能性只会更加渺茫。
寒冬扩散
寒潮很快从消费电子行业蔓延到下游。
根据郭明的数据，仅中国大陆在2022年第一季度就削减了1.7亿辆。联发科和高通都降低了预期，联发科削减了35%的订单。
这种情况一直持续到2022年。削减系统芯片意味着存储芯片的需求减少，而存储芯片在整个半导体行业占据了近三分之一的市场。
自2022年底以来，裁员一直是半导体行业无法回避的话题。这背后隐藏着中美地缘政治的紧张，以及消费电子市场的萧条。
内存芯片最大的两个客户是PC和手机厂商。三星是一家既生产手机又生产存储芯片的公司，其打击力度和奖金都翻倍了。2022年12月，台湾省经济日报报道称，三星2023年的预期出货量从3亿部下调至2.6亿部。此外，其他手机厂商也减少了对内存芯片的采购，导致三星暴跌。
整个半导体产业链从疫情初期的激进突然跌入冰窟。美国半导体设备巨头林凡裁员1300人，首席执行官蒂姆·阿彻(Tim Archer)也在财报会议上表示:在过去的25年里，我们从未经历过内存芯片客户如此低的需求。据潘麟预测，2023年半导体设备的市场规模将缩减20%。ETnews的报告更加夸张:2023年，许多客户将设备投资减少了一半。
受影响的不仅是行业，还有一些重要的国家。据韩国开发银行预测，2023年韩国芯片出口将下降9.8%，而据韩国ETnews报道，韩国半导体库存已达20周，而过去为5-6周。SK海力士在第四季度直接取消了设备制造商的订单。
可悲的是，除了韩国，还有手机制造大国越南。根据越南国家统计总局的数据，到2022年11月，越南智能手机产量减少了9.3%。三星是越南最大的手机制造商，生产收缩直接影响到越南的手机生产。
2022年是战争、加息、通货膨胀的一年。似乎没几个月，消费市场就由繁荣转为萧条，这让消费电子行业始料未及。三星电子在自己的声明中也承认:“第四季度的需求降幅超过预期，内存芯片的价格降幅超过预期。”
当然，三星和苹果业务丰富，有足够的全球用户积累。经过痛苦的调整，2023年底到2024年随着宏观经济的好转会有所恢复。在海外受挫的中国安卓制造商，未来可能会更加艰难。